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Como cadastrar seus clientes

Monte sua carteira de clientes, agilize o contato com seus clientes durante a realização dos pedidos e garanta a qualidade de seu pós-venda.

Atualizado há mais de 2 semanas

Nos apps Kyte PDV e Kyte Catálogo

  1. Acesse o menu Clientes

  2. Toque no sinal de +

  3. No círculo cinza, selecione entre Tirar foto ou Escolher foto

  4. Digite o nome do seu cliente ou empresa, número de celular e endereço

    ⚠️ Os endereços são verificados no Google Maps para gerar as rotas de entrega, portanto verifique se os dados estão completos e corretos antes de salvar o contato.

  5. Em Opcionais, informe o e-mail, um segundo telefone para contato e o CPF ou CNPJ

  6. Use o campo Observações para registrar informações importantes para a sua equipe

  7. Caso queira cadastrar o contato na agenda do seu celular, ative a opção no botão

  8. Ative também o botão de Permitir fiado para que essa opção de pagamento apareça no carrinho

Importando contatos da agenda de seu celular

  1. Em seu app, acesse o menu Clientes

  2. Toque no ícone com a seta para baixo

  3. Selecione aqueles que você deseja baixar para o Kyte

  4. Se você deseja importar todos, clique no quadrado verde

  5. Toque em Importar selecionados

    ⚠️ Esse processo pode ser realizado em qualquer dispositivo conectado ao app e os dados aparecerão para todos os usuários da conta.

No Kyte Web 💻

  1. Acesse o menu Clientes

  2. Clique no botão + Cliente

  3. Digite o nome do seu cliente ou empresa e o CPF ou CNPJ

  4. Use o campo Observações para registrar informações importantes para a sua equipe

  5. Em Contato, infrome o email, número de celular e um segundo telefone para contato

  6. Registre o endereço completo pois os dados serão verificados no Google Maps para gerar suas rotas de entrega

  7. Ative o botão de Permitir fiado para que essa opção de pagamento apareça no carrinho

Para agilizar, use a opção de importação de clientes em massa, através da planilha.

  1. Entre no menu Clientes

  2. Clique no ícone ao lado de + Cliente

  3. Escolha a opção Importar novos

  4. Baixe a planilha e abra o arquivo usando o Excel ou o Google Planilhas

    ⚠️ O processo transfere apenas texto, portanto não é possível adicionar imagens. As fotos de seus clientes devem ser adicionadas após a conclusão do mesmo.

  5. Preencha as informações solicitadas em cada coluna

  6. Salve o arquivo em formato .xls

  7. Em seu Kyte, clique em Continuar

  8. Selecione a planilha que acabou de preencher

  9. Clique em Próximo sem fazer alterações nos Campos de dados ou nas Colunas do arquivo

  10. Confirme se está tudo correto e clique em Próximo para o sistema processar as alterações

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