✅ O que você vai aprender
Neste tutorial, você aprenderá a atualizar os dados de seus clientes em massa no Kyte, utilizando uma planilha em Excel ou Google Planilhas.
⚠️ Só disponível na versão Web
Essa opção de atualização em massa está disponível somente na versão Web. Caso você utilize apenas o app, considere fazer um upgrade de plano para ter acesso a essa funcionalidade. 👀
⚠️ A atualização em massa muda só os dados de cadastro dos clientes, como nome, telefone e e-mail. Ela não altera o saldo fiado nem o crédito das contas-cliente: mesmo que você mude o saldo na planilha, ele continua igual no Kyte. O saldo é ajustado cliente por cliente, na conta-cliente.
💻 No Kyte Web
Acesse o menu Clientes no Kyte Web
Clique no ícone ao lado de + Cliente e selecione a opção Atualizar existentes
Baixe a planilha modelo e abra o arquivo no Excel ou Google Planilhas
⚠️ Importante: Não faça alterações na configuração da planilha nem reorganize linhas e colunas, pois isso pode gerar erro na importação.
Altere os dados desejados na planilha
Salve as alterações feitas no arquivo como .xls
No Kyte, clique em Continuar
Selecione a planilha atualizada e clique em Próximo
Não faça alterações nos campos de dados ou nas colunas da planilha
Confirme que tudo está correto e clique em Próximo para que o sistema processe as alterações
💡 Dicas úteis
🚨 O processo transfere apenas texto.
📋 Mantenha a estrutura da planilha intacta para garantir que os dados sejam importados corretamente.
📤 A planilha exportada no menu Clientes do Kyte Web, pelo botão Exportar, é a mesma usada para atualizar os dados dos clientes em massa. Ela também mostra o saldo atual de cada conta-cliente.
✏️ Exemplo: para trocar o telefone de 50 clientes, altere apenas a coluna de telefone e mantenha o resto da planilha igual.