Gerenciando créditos e débitos de seus clientes

Aproveite o recurso de conta cliente para oferecer créditos, cashback e pagamentos no fiado aos seus clientes.

Atualizado ontem

No app do Kyte 📱

Visualizando o saldo de seu cliente

  1. Acesse o menu Clientes

  2. Selecione o cliente em questão

  3. Entre na aba Conta

  4. Em Extrato da Conta você terá acesso ao histórico de pagamentos feitos no fiado, pagamentos de débitos, créditos adicionados e usados por aquele cliente

  5. Clique no ícone de compartilhar para ver o extrato. As 10 movimentações mais recentes podem ser compartilhadas por WhatsApp, mas para visualizar o relatório completo é necessário enviá-lo por email

  6. Todos os usuários que tiverem permissão para usar o fiado poderão acessar esses dados, use o filtro para facilitar a visualização das vendas gerenciadas por cada um e tenha um maior controle dos resultados de sua equipe.

Utilizando a função de saldo cliente

Caso trabalhe com crediários, vales-presente ou queira oferecer créditos aos seus clientes, aproveite a opção de Adicionar Créditos.

  1. Uma vez que o cliente tiver créditos disponíveis para uso na conta, eles aparecerão no carrinho.

  2. Selecione a opção Saldo Cliente

  3. Registre o pagamento

  4. Finalize a venda

  5. Para clientes com saldo positivo na conta, a opção de fiado não aparecerá no carrinho

  6. O saldo em conta, seja positivo ou negativo, aparecerá no recibo da venda para que seus clientes possam ter um maior controle das contas

  7. Aproveite o campo de observações do pedido para registrar datas de pagamento ou parcelamento dos débitos

Gerenciando os pagamentos de fiado

Para facilitar o fechamento de seu caixa e manter um controle maior dos débitos e créditos, use as estatísticas de Meios de Pagamento.

  1. Acesse o no menu Estatísticas

  2. Entre em Meios de pagamento para ter uma descrição mais detalhada dos valores, assim como para qual fim foram usados

No Kyte Web 💻

Visualizando o saldo de seu cliente

  1. Acesse o menu Clientes

  2. Selecione o cliente em questão

  3. No campo Conta, clique em Ver extrato, você terá acesso ao histórico de pagamentos feitos no fiado, pagamentos de débitos, créditos adicionados e usados por aquele cliente

  4. Clique em Copiar imagem para ver as 10 movimentações mais recentes que podem ser coladas em diversos lugares, assim como o WhatsApp

  5. Para ver todas as movimentações clique em Enviar por e-mail, onde receberá o relatório completo

  6. Todos os usuários que tiverem permissão para usar o fiado poderão acessar esses dados, use o filtro para facilitar a visualização das vendas gerenciadas por cada um e tenha um maior controle dos resultados de sua equipe

Utilizando a função de saldo cliente

Caso trabalhe com crediários, vales-presente ou queira oferecer créditos aos seus clientes, aproveite a opção de Adicionar.

  1. Uma vez que o cliente tiver créditos disponíveis para uso na conta, eles aparecerão no carrinho.

  2. Selecione a opção Usar saldo

  3. Confirme clicando novamente em Usar saldo

  4. Finalize a venda

  5. O saldo em conta, seja positivo ou negativo, aparecerá no recibo da venda para que seus clientes possam ter um maior controle das contas

  6. Aproveite o campo de observações do pedido para registrar datas de pagamento ou parcelamento dos débitos

Gerenciando os pagamentos de fiado

Para facilitar o fechamento de seu caixa e manter um controle maior dos débitos e créditos, use as estatísticas de Meios de Pagamento.

  1. Acesse o no menu Estatísticas

  2. Entre em Meios de pagamento para ter uma descrição mais detalhada dos valores, assim como para qual fim foram usados

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